Перейти к основному содержимому

Управление категориями

Когда категорий много, удобно использовать сортировку, режим выделения, свайпы и массовые действия.

Эти инструменты помогают быстрее навести порядок в карте: отключить лишние категории, изменить порядок, назначить лимиты, перенести категории на другой период или удалить ненужные.

Меню действий​

В правом верхнем углу экрана карты есть меню дополнительных действий. Через него можно открыть копирование из прошлых месяцев, сортировку, режим выделения и очистку категорий.

Это удобно, когда нужно быстро подготовить карту к новому месяцу: перенести похожие условия, убрать старые категории или массово изменить параметры.

Меню дополнительных действий с категориями

Режим выделения​

Режим выделения нужен, когда нужно изменить сразу несколько категорий.

С выбранными категориями можно выполнять массовые действия: сделать активными, отключить, назначить месяц, сделать бессрочными, установить лимит или удалить.

Это особенно полезно, если банк предлагает много категорий или нужно быстро перенести выбранные категории на новый период.

Режим выделения и массовые действия

Сортировка категорий​

Сортировка позволяет менять порядок категорий в карте.

Это удобно, если хочется держать важные категории выше: супермаркеты, АЗС, аптеки, маркетплейсы, транспорт или другие категории, которыми вы пользуетесь чаще всего.

Порядок категорий не меняет сам расчёт кэшбэка, но помогает быстрее находить нужные условия в списке.

Свайпы​

Свайп по категории позволяет быстро выполнить действие без открытия дополнительных меню.

Например, можно удалить категорию или переключить её активность.

Это удобно для быстрых правок, когда нужно отключить лишнюю категорию или удалить ошибочно добавленную.

Свайп для удаления категории

Активность категории​

Неактивная категория хранится в карте. Это удобно, если банк разрешает выбрать категории позже или если вы хотите сохранить предложенные банком варианты на будущее.

Если в карте есть свободные слоты для выбора категорий, неактивные категории могут отображаться как доступные для активации. Если свободных слотов нет, они не будут мешать при выборе подходящей карты.

Массовое назначение лимита​

Если несколько категорий имеют одинаковый лимит, его можно назначить сразу нескольким категориям через режим выделения.

Например:

Аптеки → 3000
Супермаркеты → 3000
АЗС → 3000

Так не нужно открывать каждую категорию отдельно.

Копирование категорий​

Если банк повторяет категории из прошлого месяца, их можно скопировать.

Это помогает быстрее подготовить карту к новому периоду: скопировать старые условия, а потом изменить только проценты, лимиты, активность или период действия.

После копирования всё равно проверьте условия, потому что банки могут менять проценты, лимиты, минимальные суммы и правила начисления.

Когда это полезно​

Управление категориями особенно полезно, если:

  • банк предлагает много категорий;
  • нужно быстро отключить лишние категории;
  • нужно назначить общий лимит нескольким категориям;
  • нужно перенести выбранные категории на текущий месяц;
  • нужно сделать часть категорий бессрочными;
  • нужно навести порядок перед сохранением карты;
  • нужно подготовить категории для советника выбора категорий.

Что проверить перед сохранением​

Перед сохранением карты проверьте:

  • активны только нужные категории;
  • неактивные категории оставлены только там, где они действительно могут понадобиться;
  • порядок категорий удобен;
  • массовые изменения применились к нужным категориям;
  • лимиты и минимальные суммы не сбились;
  • период действия указан правильно;
  • правило выплаты отличается от карты только там, где это нужно.