Перейти к основному содержимому

Группировки и фильтры

Группировки и фильтры помогают смотреть историю покупок не одним длинным списком, а по понятным параметрам.

Так проще понять, где больше всего расходов, какие категории используются чаще, какие карты дают больше кэшбэка и за какой период нужно проверить операции.

Как это работает

Группировка объединяет покупки по выбранному признаку: дате, банку, карте, владельцу, категории, магазину или группе магазинов.

Фильтры помогают оставить только нужные записи: например, покупки по одной карте, конкретной категории, магазину или периоду.

Группировки и фильтры истории покупок

Доступные группировки​

Историю покупок можно группировать:

  • по датам;
  • по банкам;
  • по картам;
  • по владельцам карт;
  • по категориям;
  • по магазинам;
  • по группам магазинов.

Например, группировка по категориям покажет, на какие направления ушло больше денег, а группировка по картам поможет понять, какая карта чаще использовалась и сколько кэшбэка принесла.

Фильтры истории​

Фильтры позволяют сузить список покупок и оставить только нужные записи.

Можно отфильтровать историю:

  • по периоду;
  • по банку;
  • по карте;
  • по категории;
  • по группе магазинов;
  • по магазину.

Если включено несколько фильтров, приложение показывает только те покупки, которые подходят под все выбранные условия.

Зачем это нужно​

Группировки и фильтры помогают быстро ответить на практические вопросы:

  • сколько было потрачено за выбранный период;
  • какая карта принесла больше кэшбэка;
  • какие категории используются чаще всего;
  • в каких магазинах больше всего расходов;
  • какие покупки относятся к конкретной выплате;
  • какие операции нужно проверить при расхождениях.

Это особенно удобно, если в истории много покупок или используется несколько банковских карт.

Связь с аналитикой​

Аналитика использует те же данные истории покупок.

Если сначала отфильтровать историю, а потом открыть аналитику, можно смотреть отчёты не по всем покупкам сразу, а только по выбранному набору записей.

Например, можно посмотреть аналитику:

  • только по одной карте;
  • только по одному банку;
  • только по категории продуктов;
  • только по конкретному магазину;
  • только за выбранный месяц или диапазон дат.

Так аналитика становится точнее и полезнее для конкретной задачи.

Связь с режимом выделения​

Если нужно проверить не весь список, а только несколько отдельных покупок, можно использовать режим выделения.

В этом режиме приложение считает итог только по выбранным записям: сумму покупок, ожидаемый кэшбэк и количество операций. Это удобно для ручной проверки, сверки или анализа отдельных покупок.

Что дальше​

После настройки группировки и фильтров можно:

  • открыть аналитику по выбранным покупкам;
  • посмотреть график ожидаемых выплат;
  • проверить фактические выплаты;
  • выполнить сверку кэшбэка;
  • сбросить фильтры и вернуться к полной истории.

Чем подробнее заполнена история покупок, тем полезнее становятся группировки, фильтры и аналитика.